[투데이리포트]LG디스플레이, "TV 서프라이즈가 ..."매수_삼성

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삼성증권은 19일 LG디스플레이(034220)에 대해 "TV 서프라이즈가 태블릿 부진을 넘다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다.

삼성증권 조성은, 허윤수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권은 LG디스플레이(034220)에 대해 "4~5월초 패널 업황 개선이 일시적일 수 있다는 컨센서스보다 지금의 대화면 수요 중심의 TV 산업 변화는 구조적이라고 판단, 패널 업황의 업사이클이 15년에도 지속될 것으로 예상한다"라고 분석했다.

또한 삼성증권은 "TV 패널 가격은 5월말~6월에도 32~40인치대를 중심으로 1~2%(2주 단위) 상승할 것으로 본다. 패널 공급자 입장에서 노동절 및 월드컵 효과는 끝났지만, 대부분 Full 가동상황에서도 TV 및 패널의 유통재고는 여전히 적정수준 이하로 보이며, TV 세트 업체들의 대화면 패널 Stocking이 지속되고 있기 때문이다"라고 밝혔다.

한편 "14, 15년 아이패드 수요 가정을 각각 5%, 12% 낮춘 68.6백만대와 72.1백만대로, 14년 원/달러 가정을 1% 낮춘 1,042원으로 보며, 이에 따른 14, 15년 영업이익 감소 효과는 930억원과 2,850억원으로 추산한다. 반면, TV용 패널 가격 상승으로 TV향 이익은 각 860억원, 5,077억원 증가할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 28,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 38,000원까지 상향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD(MAINTAIN)
목표주가35,11740,00029,800
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 38,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 29,800원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140519매수38,000
20140424매수38,000
20140408매수38,000
20140318매수36,000
20140306매수36,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140519삼성매수38,000
20140519대신매수(신규)37,000
20140515대우TRADING BUY(유지)32,000
20140515유진매수40,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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