[투데이리포트]로엔, "구조적인 어닝서프라..."매수_KTB

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KTB증권은 19일 로엔(016170)에 대해 "구조적인 어닝서프라이즈의 모범답안"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다.

KTB증권 최찬석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KTB증권은 로엔(016170)에 대해 "동사 플랫폼의 구조적 성장에 더해, 별그대 OST와 썸, 아이유 등 자사가 보유한 디지털 음원 유통 부문 수익 기여도가 증가하였고, 신규로 IFRS로 연결된 시스타 소속의 스타쉽 엔터테인먼트도 영업이익에 일부 기여했다"라고 분석했다.

또한 KTB증권은 "하반기는 상반기보다 더 낙관적인데 그 이유는 월정액 모델의 서비스이기 때문에 경기영향이 제한적이고, 스마트폰의 MP3화로 인해 가입자 순증세는 지속 중이며, 상반기에 인상되지 않은 단가가 인상될 가능성이 높고, 1,000억원의 현금으로 추가적인 기획사 M&A를 추진한다면 시너지는 확대될 것이기 때문"라고 밝혔다.

한편 "중기적으로는 중복 로그인 가입자의 정상화 가능성이 있고, 장기적으로는 자동차의 스마트화에 주목한다. 전기차 테슬라처럼 센터페시아의 CD롬이 사라지고 디지털라이징되면서 스트리밍 음악앱이 설치되는 것이 글로벌 트랜드. 동 시장이 도래하면 서비스 미가입자들의 유입 속도가 급상승하게 될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가40,00040,00040,000
*최근 분기기준

오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<KTB증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140519매수40,000
20140407매수32,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140519KTB매수40,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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