[투데이리포트]LS, "이제 전선보다 엠트..."NEUTRAL_하나대투

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하나대투증권은 16일 LS(006260)에 대해 "이제 전선보다 엠트론에 집중해야 할 때"라며 투자의견을 'NEUTRAL'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 81,000원으로 내놓았다.

하나대투증권 이상우, 조영성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'NEUTRAL'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 81,000원은 직전에 발표된 목표가 118,000원 대비 -31.4% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 3.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나대투증권은 LS(006260)에 대해 "특히 주물업체인 캐스코의 흑자전환 및 자동차부품업체인 대성전기의 실적개선이 진행되고 있어 향후 동사의 투자포인트가 그 동안 ‘전선’에서 ‘엠트론’으로 이전될 가능성에 대해 고민해야 할 시점이 다가왔다 판단된다. 그만큼 기계업종의 이미지가 강화되고 있다"라고 분석했다.

또한 하나대투증권은 "여전히 동사의 투자포인트는 2Q14, 3Q14 매출 인식될 것으로 기대중인 카타르 등 해저케이블이 얼마만큼의 이익 기여를 할 것인지에 대한 기대감이다"라고 밝혔다.

한편 "3Q13의 실적 증가 기대감은 존재하나, LS의 실적 불확실성은 축소되지 않았다 판단, 과거와 같은 고 MULTIPLE의 적용은 어려울 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

목표주가는 2013년11월 118,000원까지 높아졌다가 2013년8월 98,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 81,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)NEUTRAL
목표주가102,500130,00081,000
*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 'NEUTRAL'의견 및 목표주가 81,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140516NEUTRAL81,000
20131106매수118,000
20131014매수110,000
20130809매수98,000
20130805매수107,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140516하나대투NEUTRAL81,000
20140516한국매수(유지)100,000
20140507신한금융투자매수101,500
20140430IBK매수(유지)110,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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