[투데이리포트]LG디스플레이, "애플 아이폰6 3Q..."매수_유진

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유진증권은 15일 LG디스플레이(034220)에 대해 "애플 아이폰6 3Q14 출시효과에 주목할 시점"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다.

유진증권 이정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유진증권은 LG디스플레이(034220)에 대해 "애플의 아이폰 신제품(아이폰6)이 3Q14 중후반에 출시될 것으로 예상된다. 동사는 애플 아이폰6 출시효과가 5월부터 실적에 반영될 전망"라고 분석했다.

또한 유진증권은 "동사의 현 주가는 2014년 예상실적기준 P/B 0.9배, P/E 9.7배. 2Q14 및 3Q14 아이폰6 출시 및 TV용 패널 출하 증가에 따른 실적 개선에 주목할 시점 "라고 밝혔다.

한편 "동사 실적은 1Q14 영업이익 943억원, 2Q14 영업이익 2,481억원(+163.2% QoQ, -32.2% YoY), 3Q14 5,057억원(+103.8% QoQ, +29.9% YoY)으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 48,000원까지 높아졌다가 2013년9월 40,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 40,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD(MAINTAIN)
목표주가35,03540,00029,800
*최근 분기기준

오늘 유진증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 29,800원을 제시한 바 있다.

<유진증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140515매수40,000
20140507BUY(유지)40,000
20140424매수(유지)40,000
20140421BUY(유지)40,000
20140407BUY(유지)40,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140515유진매수40,000
20140512하나대투매수38,000
20140507현대매수(유지)37,000
20140507신한금융투자매수35,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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