[투데이리포트]CJ E&M, "성장성을 갖춘 다양..."매수(유지)_동양

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동양증권은 15일 CJ E&M(130960)에 대해 "성장성을 갖춘 다양성"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다.

동양증권 이창영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

동양증권은 CJ E&M(130960)에 대해 "동사가 연간 4,000억원 전후로 투자하고 있는 방송 컨텐츠, 게임, 영화, 음악은 모바일 인터넷 발달과 함께 국내외 모두 고성장 진행중인 사업부문임. 초기 투자비용으로 인해 각 사업부문 모두 아직 저마진 상황이지만, 동사의 컨텐츠 경쟁력(=투자비용) 증가는 향후 시장성장과 함께 이익 레버리지가 발생할 전망"라고 분석했다.

또한 동양증권은 "텐센트(iOS) 통해 출시된 ‘몬스터길들이기’ 출시 5일만에 무료다운 1위, 매출 7위, 6월 출시예정인 ‘모두의 마블’ 등 중국 진출 모바일 게임 실적 증가에 의한 게임사업부문 실적 개선이 기대된다"라고 밝혔다.

한편 "2분기 광고특수, 방송 컨텐츠 경쟁력(앵커프로그램) 증가에 의한 프리미엄 광고패키지매출 증가 등 하반기 광고매출 및 국내외 컨텐츠 판매 증가에 의한 실적 개선이 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가58,22270,00044,000
*최근 분기기준

오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다.

<동양증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140515매수(유지)70,000
20140428BUY(I)70,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140515동양매수(유지)70,000
20140507신한금융투자매수70,000
20140422KTB매수70,000
20140411삼성매수57,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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