[투데이리포트]한국항공우주, "신뢰(信賴)의 축적..."매수_하나대투

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하나대투증권은 9일 한국항공우주(047810)에 대해 "신뢰(信賴)의 축적(蓄積)"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 49,800원으로 내놓았다.

하나대투증권 이상우, 조영성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 49,800원은 직전에 발표된 목표가 45,000원 대비 10.7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 높아진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나대투증권은 한국항공우주(047810)에 대해 "2013년과는 다르게 2014년은 보다 실적안정성이 높은 한 해가 될 것으로 전망한다. 수주증가 기대감이 높은데다, 해외 완성기 수출 역시 추가 수주에 성공하면서, 과거보다 높은 이익률을 기록할 가능성이 높기 때문이다"라고 분석했다.

또한 하나대투증권은 "당사 추정치에 반영되었던 싱가포르 에어쇼 비용(약 50억원)이 예상보다 적었던 것과 T-50 항공전자 소프트웨어 개발 및 지상시험설비 도입과정에서 징수된 관세(105억원)가 영업이익단에 반영된 것을 감안하면, 실제로는 시장 기대치를 훨씬 뛰어넘는 1Q14 이익률을 기록한 셈"라고 밝혔다.

한편 "2014년은 LAH, KF-X 등 체계개발 사업들의 신규 수주 비중이 절반 이상을 차지하고 있기 때문에, 체계개발에 대한 수주확정을 기대하려면 연말까지 기다려야 할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 40,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 49,800원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가43,86049,80040,000
*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 49,800원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140509매수49,800
20140324매수45,000
20140324매수49,800
20140324매수49,800
20140123매수49,800
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140509하나대투매수49,800
20140509대신매수(유지)40,000
20140422우리매수(유지)43,000
20140331이트레이드BUY(MAINTAIN)43,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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