[투데이리포트]한미약품, "1Q14 안정적 내..."매수_하나대투

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하나대투증권은 29일 한미약품(128940)에 대해 "1Q14 안정적 내수 실적에 주목"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 180,000원으로 내놓았다.

하나대투증권 이알음, 이원식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 180,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나대투증권은 한미약품(128940)에 대해 "동사의 1Q14 잠정실적은 매출액 1,841억원(+8.1%YoY), 영업이익 179억원(-0.1%YoY, opm 9.7%)로 시장 기대치에 부합하는 실적을 발표하였다. 본사 한미약품은 매출액 4.9%YoY, 영업이익 +4.7%YoY를 기록하며 무난한 실적을 기록하였다. 제약산업 1분기 비수기 요인에도 불구 팔팔정, 낙소졸, 로벨리토 등 신제품들의 매출이 선전한 영향으로 판단된다"라고 분석했다.

또한 하나대투증권은 "북경한미(73.68%)는 1분기 매출액 468억원(+10.7%YoY), 영업이익 100억원(+5.3%YoY)을 기록하였다. 주요 품목인 마미아이(+5.8%YoY), 이탄징(+8.3%YoY)의 성장이 소폭 둔화되었으나 프로모션의 제한적 실행에 따라 판관비가 급감함에 따라 이익률은 전분기 대비 큰 폭 개선된 21.4%를 기록하였다"라고 밝혔다.

한편 "동사는 Merck와의 코프로모션 품목 매출 반영(2~3Q), 자체 개량신약의 매출 성장에 따라 무난한 외형 성장을 기록할 전망이다. 다만 코프로모션 강화에 따른 마케팅비가 하반기 증가할 경우 연구개발비 증가와 더불어 이익률 개선은 제한적일 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

목표주가는 2013년10월 200,000원까지 높아졌다가 2014년1월 180,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 180,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD
목표주가164,900216,000130,000
*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 180,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 216,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140429매수180,000
20140415매수180,000
20140402매수180,000
20140128매수180,000
20131125매수200,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140429하나대투매수180,000
20140429한국매수(유지)180,000
20140429동양매수(유지)140,000
20140415신한금융투자매수(유지)137,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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