[투데이리포트]대우건설, "금세, 본모습으로 ..."매수_하나대투

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하나대투증권은 29일 대우건설(047040)에 대해 "금세, 본모습으로 돌아왔다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 10,400원으로 내놓았다.

하나대투증권 이상우, 조영성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 10,400원은 직전에 발표된 목표가 9,700원 대비 7.2% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나대투증권은 대우건설(047040)에 대해 "여전히 당사는 건설업체들의 2014년 실적에 대해서는 여전히 불확실성이 존재한다고 판단중이지만, 이번 1Q14 실적을 통해 점차 이 부분은 희석되고 있다는 점 또한 건설업체들의 향후 투자판단을 보다 긍정적으로 바라보는 이유"라고 분석했다.

또한 하나대투증권은 "주택사업의 적극성을 보이는 동사는 최근의 부동산시장 분위기에 따라 실적 개선이 진행될 수 있을 것으로 보는 이유다. 1Q14 주택사업 매출 6,130억원 중 2,682억원(43%)이 자체사업으로 진행중에 있어, 타사대비 높은 주택사업 이익 기록이 가능할 것으로 기대된다"라고 밝혔다.

한편 "이번 1Q14 실적은 주가에 긍정적일 가능성이 높다. 그만큼 시장기대치 대비 큰 개선은 2014년 건설업종 전반적으로 확인될 것으로 판단되며, 특히 대우건설에서 강하게 나타날 것이다. 주택이슈의 중심인 대우건설의 매수가 필요하다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나대투증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수(유지)HOLD(DOWNGRADE)
목표주가9,00011,0007,000
*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 10,400원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 11,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 7,000원을 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140429매수10,400
20140305매수9,700
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140429하나대투매수10,400
20140415하이HOLD(유지)9,000
20140410신한금융투자TRADING BUY(유지)9,000
20140409삼성HOLD8,300

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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