[투데이리포트]한미약품, "한미사이언스의 재발..."매수(유지)_동양

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동양증권은 29일 한미약품(128940)에 대해 "한미사이언스의 재발견"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다.

동양증권 김미현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

동양증권은 한미약품(128940)에 대해 "온라인팜의 1분기 매출은 약 1,000억원, 영업이익 70~80억원을 달성한 것으로 추정된다. 더불어 작년 한미약품 유상증자와 관련된 수익 20~30억원도 영업이익에 반영되었다. 결론적으로 1분기 한미사이언스의 실적 개선폭이 상당히 크기 때문에, 이러한 추세가 지속된다면 한미사이언스의 가치가 새롭게 평가될 가능성이 있다"라고 분석했다.

또한 동양증권은 "북경한미의 1분기 위안화 기준 매출은 전년 대비 10% 성장하였으며, 영업이익률도 21%를 기록하였다. 특히 동사가 최근 시작한 정장제 Package Marketing(마미아이+매창안+리똥)이 좋은 효과를 나타내는 것으로 보인다"라고 밝혔다.

한편 "동사의 에소메졸 미국 수출 가격은 미국 판매가격의 약 절반으로 추정되며, 에소메졸의 수익성은 일반적인 제네릭 의약품보다 높을 것으로 기대된다. 동사의 에소메졸 1분기 미국향 수출이 65억원을 달성함에 따라, 올해 에소메졸 미국향 수출이 300~500억원에 도달할 가능성이 높아졌다고 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년5월 220,000원까지 높아졌다가 2013년11월 130,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 140,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD
목표주가163,222216,000130,000
*최근 분기기준

오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 216,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다.

<동양증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140429매수(유지)140,000
20140331매수(유지)140,000
20140128매수(유지)150,000
20131129매수(유지)130,000
20131120매수(유지)160,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140429동양매수(유지)140,000
20140415하나대투매수180,000
20140415신한금융투자매수(유지)137,000
20140408키움매수(유지)216,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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