[투데이리포트]LG디스플레이, "TV 대형화로 패널..."매수(유지)_한국

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한국증권은 24일 LG디스플레이(034220)에 대해 "TV 대형화로 패널수급 개선 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다.

한국증권 유종우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국증권은 LG디스플레이(034220)에 대해 "TV의 가격하락으로 대형화가 이루어지고 있어 패널의 면적 출하량 증가 속도가 대수기준 출하량 증가보다 훨씬 높게 이루어지고 있다. 2분기 대수기준 패널출하량이 크게 증가하지 않는다는 것은 재고가 추가적으로 감소할 수 있다는 점에서 패널 수급에 긍정적"라고 분석했다.

또한 한국증권은 "동사는 6세대 LTPS 라인 전환이 지속적으로 이루어져 중국 8세대 공장 가동에도 불구하고 전년 대비 capacity는 3% 감소할 전망이다. 하반기 LG디스플레이를 포함한 패널업체들의 8세대 라인 가동을 패널수급 불안요인으로 보는 시각이 있지만, 2014년 LCD산업 전체 capacity증가율은 3% 수준으로 TV패널의 면적증가로 인한 전체 패널수요 증가율 7% 대비 낮다"라고 밝혔다.

한편 "예상보다 빠른 대형화 효과와 원가절감 등을 반영해 2014년 영업이익 추정치를 1.3조원으로 기존 대비 9.5% 상향 조정한다. 2분기 영업이익은 전분기 대비 170% 증가한 2,536억원으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD(MAINTAIN)
목표주가34,34040,00029,800
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 29,800원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140424매수(유지)35,000
20140415매수(유지)35,000
20140317매수(상향)35,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140424한국매수(유지)35,000
20140424대우TRADING BUY(유지)32,000
20140424LIG매수(유지)32,000
20140424삼성매수38,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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