[투데이리포트]LG디스플레이, "아이폰6 효과 낙관..."매수_삼성

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삼성증권은 8일 LG디스플레이(034220)에 대해 "아이폰6 효과 낙관"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다.

삼성증권 조성은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권은 LG디스플레이(034220)에 대해 "대화면으로 아이폰5S 대비 디스플레이 ASP 상승 효과는 (4.7인치+5.5인치) 효과는 약 20~40%로 추산되며, 이 경우 아이폰내 M/S 유지를 전제로 한 2H14 아이폰향 매출액은 YoY 약 60~70%(연간으로는 YoY 45% 증가) 증가할 전망"라고 분석했다.

또한 삼성증권은 "2분기 가격 및 면적 성장률(QoQ)을 기존 -0.4%, +1.5%에서 각 +0.5%, +4.2%로 상향한다. Global TV 수요는 전통적인 계절성(상고하저)과 다르지 않다고 예상하지만, UHD TV를 비롯한 대화면 중심의 믹스 개선 효과는 기대 이상"라고 밝혔다.

한편 "신규 광저우 8G 공장의 조기(3Q 초 → 2Q 중) 양산을 감안해도 LG디스플레이의 패널 공급 증가는 2분기 QoQ 4%, 하반기 HoH 7% 증가로 예상되지만, 하반기 계절적 TV 성수기 수요 증가로 고조된 패널 업사이클이 급락할 가능성은 매우 낮다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 36,000원이 고점으로, 반대로 28,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 38,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수HOLD(유지)
목표주가33,63640,00027,000
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 38,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140408매수38,000
20140318매수36,000
20140306매수36,000
20140207매수36,000
20140124HOLD28,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140408삼성매수38,000
20140408KB매수32,000
20140408신한금융투자매수35,000
20140407유진BUY(유지)40,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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