[투데이리포트]한미약품, "북경한미 성장성 우..."매수(유지)_키움

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키움증권은 8일 한미약품(128940)에 대해 "북경한미 성장성 우려는 기우(杞憂)! 2분기 이후 외형 급증"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 216,000원을 내놓았다.

키움증권 김지현, 박나영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 84.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권은 한미약품(128940)에 대해 "북경한미약품의 금년 1분기 매출액(위안화 기준)은 전년동기대비 11.0% 늘어난 2.69억위안에 이를 것으로 추정된다. 2분기 이후에는 25~30% 성장이 가능할 것으로 보이는데 이는 작년말에 출시한 2건의 신제품(중국 로컬업체에서 도입), 하반기 자체개발 신제품 상용화, 작년 GSK 리베이트사건에 따른 2,3분기 실적 부진에 따른 기저효과 등이 발생할 것이기 때문"라고 분석했다.

또한 키움증권은 "대규모 연구개발비를 투입하여 개발중인 지속형 단백질의약품과 표적항암제의 기술이전도 금년 4분기나 내년 상반기 중 가시화될 것으로 보인다는 점도 매력적인 투자포인트"라고 밝혔다.

한편 "작년말 미국에서 출시된 에소메졸(항궤양제)은 2분기 이후부터 본격적인 매출 확대가 예상되는데, 보험사 커버리지 확대, 약국 마케팅작업 등이 가시적 효과가 2분기부터 발생하고, 오리지널인 넥시움의 특허만료(금년 5월) 직후 퍼스트 제네릭 6개월 독점권을 보유한 란박시의 제품 출시가 FDA로부터 인도공장 수입금지조치로 예정(금년 6월)보다 3~4개월 늦춰질 것으로 추정되기 때문"라고 전망했다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD
목표주가165,636216,000130,000
*최근 분기기준

오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 216,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 30.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다.

<키움증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140408매수(유지)216,000
20140128매수(유지)225,000
20131211매수(유지)225,000
20131101매수(유지)225,000
20130805매수(유지)225,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140408키움매수(유지)216,000
20140407아이엠BUY(INITIATE)168,000
20140404NH매수(유지)150,000
20140402하나대투매수180,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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