[투데이리포트]코오롱인더, "4년만에 걷힌 안개..."매수(상향)_대우

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대우증권은 7일 코오롱인더(120110)에 대해 "4년만에 걷힌 안개"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 84,000원으로 내놓았다.

대우증권 함승희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 84,000원은 직전에 발표된 목표가 65,000원 대비 29.2% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대우증권은 코오롱인더(120110)에 대해 "듀폰은 09년 아라미드 섬유 생산 기술 침해에 관련해 처음 소송을 제기하였고, 11년 1심 판결에서 막대한 배상금과 생산중단 명령이 발표되며 코오롱인더스트리는 장기간 소송 관련 리스크에서 벗어나지 못해왔다. 향후 소송 리스크에서 완전히 자유로워졌다고 보기는 힘들지만, 최소한 배상금 규모에 대한 부담을 낮출 수 있게 되었다"라고 분석했다.

또한 대우증권은 "듀폰이 제시한 배상규모가 받아들여졌던 1심을 판결 과정이 의심될 수 밖에 없는 상황이었고, 결과적으로 문제점이 확인되었다는 점이 긍정적이다. 향후 보다 정당한 상황에서 소송이 진행될 수 있을 것으로 보인다"라고 밝혔다.

한편 "산업자재부문 중심으로 공급 과잉이 해소되고 있어 원재료 가격 안정화와 수급 환경 개선으로 영업이익률 회복이 예상되고, 3분기부터 화학부문 증설분이 본격적으로 매출에 기여하며 실적 모멘텀이 점차 강화될 전망이다. 그 어느 시기보다 사업가치에 대한 재평가가 당위적인 시점"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대우증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수HOLD(MAINTAIN)
목표주가70,78684,00063,500
*최근 분기기준

오늘 대우증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 84,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 18.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 63,500원을 제시한 바 있다.

<대우증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140407매수(상향)84,000
20131114TRADING BUY(MAINTAIN)65,000
20131014TRADING BUY(신규)65,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140407대우매수(상향)84,000
20140404메리츠매수80,000
20140404유진매수(유지)68,000
20140327동양HOLD(MAINTAIN)65,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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