[투데이리포트]현대백화점, "유통주 가뭄에 단비..."매수A(유지)_신영

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신영증권은 27일 현대백화점(069960)에 대해 "유통주 가뭄에 단비, 현대백화점 최선호주 추천"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 200,000원으로 내놓았다.

신영증권 서정연, 박세라 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신영증권은 현대백화점(069960)에 대해 "동사는 기존 13개 점포가 안정적인 수익을 창출하고 있고, 특히 최근 3년간 출점 및 리뉴얼한 점포들의 매출 성장률이 10~20%에 이르며 상권 내 우량점포로 자리매김 중. 이에 아울렛 적극 확장이라는 전략 변화는 동사의 기업가치를 다시 한번 레벨업 시킬 중요한 기점이 될 것으로 보여 주목해야 할 것"라고 분석했다.

또한 신영증권은 "동사의 2014년 총매출액과 영업이익은 전년대비 각각 8.6%, 6.9% 증가한 4조 9,102억원, 4,205억원에 이를 전망. 백화점 업계 전반이 내수경기 부진의 영향을 받고 있는 가운데 1분기에도 백화점 기존점 신장률은 약 3% 수준에 그치며 단기 실적개선은 더딘 것으로 보인다"라고 밝혔다.

한편 "현재 동사가 진행하고 있는 출점 건은 가산디지털단지 하이힐(위탁운영), 김포 프리미엄아울렛, 문정동 가든파이브, 송도 프리미엄아울렛, 판교 복합쇼핑몰 5개. 이들은 모두 입지, 사업성 측면에서 매력적인 출점이라 생각돼 올 하반기 이후 기업가치 증대가 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수HOLD
목표주가180,313205,000150,000
*최근 분기기준

오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 205,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다.

<신영증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140327매수A(유지)200,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140327신영매수A(유지)200,000
20140327SK매수(유지)190,000
20140304교보매수(유지)190,000
20140226메리츠매수190,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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