[투데이리포트]LG생활건강, "차석용 부회장의 계..."매수_삼성

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삼성증권은 21일 LG생활건강(051900)에 대해 "차석용 부회장의 계열사 대표 이사직 사임을 바라보는 시각"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 608,000원을 내놓았다.

삼성증권 박은경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권은 LG생활건강(051900)에 대해 "당사는 2006년~2012년간 동사 주가에 반영되어 있던 최고경졍자 경영 프리미엄이 이미 2013년부터 점진적으로 소멸되고 있던 상황에서, 그리고 회사가 공식적으로는 이번 이벤트가 부회장님의 거취와는 무관함을 밝히고 있는 상황에서, 그의 거취에 대한 추측만으로 동사 펀더멘탈에 변화가 있다고 판단하기엔 무리가 있다고 판단한다"라고 분석했다.

또한 삼성증권은 "차석용 부회장의 LG생활건강그룹 잔류 여부 때문이라기보단 2014년 중 계속될 2014년 실적 및 장기 성장동력 확보에 대한 시장의 우려를 불식시킬 만한 이벤트가 발생하기 전까지 주가 모멘텀이 약해 보이는 것은 사실"라고 밝혔다.

한편 "향후 5년간 연평균 매출액 및 영업이익을 각각 10%, 15%씩 성장시킬 것이란 장기 가이던스가 유지되는 상황에서 양질의 성장을 위한 회사의 단기적인 투자와 기다림을 부정적으로만 볼 필요는 없다는 생각이며 회사의 체질을 변화시킬만한 의미 있는 M&A를 계획하고 있다는 사실엔 변함이 없다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 774,000원까지 높아졌다가 2014년1월 608,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 608,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD
목표주가641,353700,000550,000
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 608,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 700,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 550,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140321매수608,000
20140124매수608,000
20140116매수641,000
20131008매수641,000
20130930매수663,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140321삼성매수608,000
20140304이트레이드매수620,000
20140303미래에셋매수550,000
20140227동부매수(신규)590,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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