[투데이리포트]한미반도체, "닛산브랜드 딜러에 ..."BUY(H)_삼성

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삼성증권은 6일 한미반도체(042700)에 대해 "닛산브랜드 딜러에 대한 LOI체결"라며 투자의견을 'BUY(H)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,200원을 내놓았다.

삼성증권 장정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(H)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

삼성증권은 한미반도체(042700)에 대해 "동사는 4일 한국닛산과 닛산브랜드 딜러에 대한 LOI를 체결하였다. 회사측에 따르면 딜러샵은 내년 10월~11월 경에 오픈하게 되는데 동사는 별도법인을 설립하고 회사와 곽노권 회장, 그리고 곽동신 부사장 3자가 출자하게 된다고 밝혔다"라고 분석했다.

또한 삼성증권은 "동사는 닛산의 고급 브랜드 인피니티의 공식 딜러인 한미모터스(지분 49%)를 관계사로 두고 있는데 한미모터스 설립 초기인 2005년도 투자규모가 34억원(현재 49억원)이었던 점을 감안하면 금번 법인설립과 관련하여 초기 투자규모도 30억원 내외에 머물 것으로 판단돼 동사의 주가에는 큰 영향이 없을 것으로 보인다"라고 밝혔다.

한편 "기존 한미모터스의 경우 2년차인 지난해 공시된 매출과 영업이익이 318억원과 3.6억원으로 지분법 손익으로 들어오는 규모가 미미한 점을 고려하면 금번의 경우도 동사의 실적에 영향을 미치는 요인이 되지 못할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUYBUY
목표주가15,83317,20015,000
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY(H)'의견 및 목표주가 17,200원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20071106BUY(H)17,200
20071031BUY(H)17,200
20071014BUY(H)17,200
20071002BUY(H)17,200
20070927BUY(H)17,200
의견제시일자증권사투자의견목표가
20071106삼성BUY(H)17,200
20071104SK매수(신규)15,000
20071101굿모닝신한매수15,000
20071031교보매수15,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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