[투데이리포트]인터파크INT, "모바일 전자상거래 ..."매수(유지)_교보

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교보증권은 5일 인터파크INT(108790)에 대해 "모바일 전자상거래 성장의 대표 수혜주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다.

교보증권 양지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

교보증권은 인터파크INT(108790)에 대해 "특히 모바일 비중이 빠르게 올라오면서 투어 등의 외형 성장률 또한 더욱 강화되고 있다(투어 거래총액 성장률, 1Q13 26.4% -> 2Q13 33.4% -> 3Q13 38.9% -> 4Q13 43.1%). 나아가 모바일 거래는 가격비교 검색에 따른 지급수수료 부담이 없기 때문에 수익성 개선에도 긍정적"라고 분석했다.

또한 교보증권은 "동사는 투어 신사업으로서 자체적으로 상품을 소싱하는 직판 패키지 시장에 진출. 기존 패키지 사업자와는 달리, 온라인 베이스로 진입하여 오프라인 대리점의 수수료 대비 비용을 낮출 수 있는 차별화된 강점을 가지고 있다. 투어 부문은 꾸준한 트래픽 증가와 점유율 상승으로 온라인 고객을 상당수 확보하였으며, 이들을 활용한 상품 비교와 후기 활용 등 컨텐츠 다양화가 가능하다"라고 밝혔다.

한편 "구조적인 여행 및 공연관련 문화적 소비의 증가와 모바일 전자상거래의 고성장 트렌드가 동사의 강력한 시장 지배력과 결합하여 호실적을 지속적으로 이어갈 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(신규)매수(신규)
목표주가22,75028,00015,000
*최근 분기기준

오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 18.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다.

<교보증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140305매수(유지)27,000
20140206매수(신규)19,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140305교보매수(유지)27,000
20140305NH매수(신규)28,000
20140220하이매수(유지)28,000
20140220하나대투BUY(신규)26,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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