[투데이리포트]크레듀, "이익 및 목표주가 ..."BUY(M)_삼성

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삼성증권은 5일 크레듀(067280)에 대해 "이익 및 목표주가 상향 추정"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 123,000원으로 내놓았다.

삼성증권 황정하, 공태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '중립'의견에서 'BUY(M)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 123,000원은 직전에 발표된 목표가 104,000원 대비 18.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

삼성증권은 크레듀(067280)에 대해 "동사의 3분기 매출액 165억원, 영업이익 39억원으로 각각 전년대비 29.0%, 30.7% 증가했으며, 영업이익률 역시 23.8%로 전년대비 0.3%pt 개선됐다"라고 분석했다.

또한 삼성증권은 "동사에 대해 BUY(M) 투자의견을 유지하는데, 이는 기존 사업인 B2B e러닝 서비스의 성장세가 견조하고, OPIc를 비롯한 신규사업의 매출 기여가 기대되며, 영업이익률 개선이 지속되며 2009년 24,4%까지 상승할 것으로 기대되기 때문"라고 밝혔다.

한편 "삼성그룹은 그 동안 임직원 영어능력 평가에 동사의 영어 말하기 시험인 OPIc를 사용해왔으며, 다가오는 12월부터 신입사원 채용에도 OPIc를 채택할 가능성이 높은 것으로 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

목표주가는 104,000원이 고점으로, 반대로 93,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 123,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가118,250128,000100,000
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 123,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 128,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20071105BUY(M)123,000
20071024BUY(M)104,000
20071023BUY(M)93,000
20071005BUY(M)93,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20071105삼성BUY(M)123,000
20071105현대매수(유지)128,000
20071105한국매수(유지)122,000
20071030미래에셋매수100,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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