[투데이리포트]LG필립스LCD, "<적정주가 상향조정..."매수(유지)_현대

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현대증권은 4일 LG필립스LCD(034220)에 대해 "<적정주가 상향조정> 실적 고공행진은 지속된다 !"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 73,000원을 내놓았다.

현대증권 김동원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

현대증권은 LG필립스LCD(034220)에 대해 "매년 급성장을 지속하는 중국 LCD 시장은 2008년에 세계 시장점유율 17.2%로 예상되어 아시아 시장성장의 핵심축이 될 것으로 보이며, 이로 인해 아시아 LCD 시장(33.4%)은 2008년에 북미시장(30.4%)을 추월할 것으로 보여 대 중국 수출비중이 크게 확대되는 동사는 향후 중국 소비경기 확장의 최대 수혜가 예상된다"라고 분석했다.

또한 현대증권은 "본사기준, 동사는 2007년 4분기에 8,030억원 (영업이익률: 19.8%)의 영업이익 달성이 추정되어 창사이래 사상 최대치를 기록할 것으로 보이는데 이 같은 대폭적인 실적호전의 이유는 패널가격 강세 지속, 원가 절감형 모델 출시 등에 기인한다"라고 밝혔다.

한편 "중국 LCD 소비확대에 힘입어 아시아 LCD 시장점유율은 수량기준(33.4%)으로는 2008년부터, 금액기준 (35.5%)으로는 2009년부터 세계 최대시장으로 인식되었던 북미시장을 추월할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2006년10월 27,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 73,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수HOLD(M)
목표주가59,79573,00047,000
*최근 분기기준

오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 73,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다.

<현대증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20071104매수(유지)73,000
20071104매수(유지)73,000
20071029매수(유지)59,000
20071022매수(유지)59,000
20071015매수(유지)59,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20071105우리매수(유지)71,000
20071104현대매수(유지)73,000
20071102굿모닝신한매수61,000
20071101JP모건비중확대70,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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