[투데이리포트]아이크래프트, "금년도 연간 매출액..."매수_교보

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교보증권은 1일 아이크래프트(052460)에 대해 "금년도 연간 매출액과 영업이익 전년대비 55%, 110% 증가할 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,500원을 내놓았다.

교보증권 홍지나 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

교보증권은 아이크래프트(052460)에 대해 "동사는 금년 KT 의 신인증 시스템 구축과 코넷망 증설로 대폭의 실적 호전을 기록할 것으로 전망된다. UCC 등의 고용량 데이터 활성화로 인터넷 트래픽이 급증하여 이를 위한 기존 라우터 교체 및 증설 투자가 본격화되고 있으며 그 수요가 주노드, 지역노드로 확대되면서 동사의 성장세는 향후에도 지속될 것"라고 분석했다.

또한 교보증권은 "‘2007 년 신인증 시스템에 따른 실적개선 → 2008 년 코넷망 증설 수요 확대→ 2009 년 IPTV 등의 프리미엄망 투자 본격화’라는 안정적인 시나리오와 엔터프라이즈 시장의 지속적인 성장으로 향후 실적 및 주가모멘텀은 충분한 것으로 판단된다"라고 밝혔다.

한편 "남북정상회담 일정에 따른 KT 코넷망 증설 납기 연기로 68 억원 규모의 매출이 이연되어 전년동기대비 마이너스 성장을 기록하였지만 이는 단순한 매출 인식 시기의 이연에 해당하는 것일 뿐, 증설이 완료되는 4/4 분기 매출에 전액 반영될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

교보증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년8월 17,000원까지 높아졌다가 2007년10월 8,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 8,500원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(신규)매수(신규)
목표주가12,40016,3008,500
*최근 분기기준

오늘 교보증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 8,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 31.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 16,300원을 제시한 바 있다.

<교보증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20071101매수8,500
20071029매수8,500
20070813매수17,000
20070808매수(신규)17,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20071101교보매수8,500
20071004SK매수(신규)16,300

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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