[투데이리포트]AJ렌터카, "중고차 유통으로 블..."매수(유지)_동부

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동부증권은 16일 AJ렌터카(068400)에 대해 "중고차 유통으로 블루오션 누려"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다.

동부증권 박상하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 64.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

동부증권은 AJ렌터카(068400)에 대해 "12월은 550대로 소비자들의 중고차에 대한 높은 관심과 AJ셀카의 경쟁력을 입증하고 있다. 초기투자비용은 광고비 외에 없으며, 기존 인프라를 모두 활용하기 때문에 외형성장에 따른 레버리지 확대에 주목할 때이다. 최근 주가상승에도 불구, 점진적으로 중고차 유통시장의 프리미엄을 부여하며 타겟을 높여 잡아야 할 이유이다"라고 분석했다.

또한 동부증권은 "지난 6월 런칭한 중고차매입전문회사 AJ셀카 매출액은 4Q13 중고차매매대수가 1,400대로 3Q13 600대 대비 가파른 증가 추세를 보이며 당사 추정치 85억원을 상회하는 110억원을 달성할 전망"라고 밝혔다.

한편 "동사의 4Q13 실적은 매출액 1,328억원(+42.2%YoY, +11.3%QoQ), 영업이익 99억원(+82.5%YoY, -15.9%QoQ)이 예상된다. 영업이익은 계절적 요인에 따른 중고차매각원가율 상승으로 기대치에 미치지 못할 것으로 예상되나, 매출액은 당사 추정치 1,257억원을 상회하는 호실적이 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가20,66722,00020,000
*최근 분기기준

오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다.

<동부증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140116매수(유지)22,000
20131204매수(신규)22,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140116동부매수(유지)22,000
20131224한국매수(분석재개)20,000
20131205현대매수(유지)20,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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