[종목현미경]엔씨소프트_업종평균에 비해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아

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- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -0.18%
- 증권사 목표주가 315,500원, 현재주가 대비 37% 추가 상승여력
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.75%로 적정수준
- 거래비중 기관 26.93%, 외국인 24.81%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 주요 매물구간인 242,000원선이 저항대로 작용

업종평균에 비해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아

8일 오전 9시55분 현재 전일대비 3.16% 하락하면서 230,000원을 기록하고 있는 엔씨소프트는 지난 1개월간 3.78% 하락했다. 동기간 동안 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 서비스업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 엔씨소프트의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 엔씨소프트의 위험을 고려한 수익률은 -1.7을 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 서비스업업종의 위험대비수익률인 1.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 엔씨소프트가 속해 있는 서비스업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
엔씨소프트 1위 2.2% 5위 -3.8% 4위 -1.7
강원랜드 2위 2.1% 1위 3.5% 1위 1.6
SK C&C 3위 1.8% 4위 -2.3% 3위 -1.2
코웨이 4위 1.5% 2위 1.4% 2위 0.9
GS 5위 0.9% 3위 -1.6% 5위 -1.8
코스피 - 0.6% - -1.6% - -2.6
서비스업 - 0.7% - 1.1% - 1.8

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -0.18%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 서비스업업종은 0.18% 하락하고 있다.
강원랜드
32,750원 ▲400(+1.24%) 코웨이
64,600원 ▲1300(+2.05%)
SK C&C
128,500원 ▼1000(-0.77%) GS
54,000원 ▼1100(-2.00%)

증권사 목표주가 315,500원, 현재주가 대비 37% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 엔씨소프트의 평균 목표주가는 315,500원이다. 현재 주가는 230,000원으로 85,500원(37%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 한국증권의 홍종길 에널리스트가 " 2014년 확실한 고성장주, 중국 블레이드앤소울 흥행이 견조하게 유지되고 있어 2014년 성장을 견인할 전망이다. 우리는 2014년 중국 블레이드앤소울 로열티 수입을 1,404억원으로 예상한다. 2분기에 길드워2가 중국 OBT를 시작하고, 와일드스타가 북미/유럽에서 출시될 예정으로 실적 개선이 지속될 전망..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 300,000원을 제시했고, 우리증권의 정재우 에널리스트가 " 투자기회는 아직 늦지 않았다, 중국 게임머니 거래액 순위 1위 기록(아이템포함 거래액 기준 2위) 중인데, 게임머니/아이템거래는 경제시스템의 안착과 함께 중장기 성장지속성과 궤를 같이 한다는 점에 주목. 현재 회원제 아이템(월 9.8~37.4위안), 의상류, 소모성, 인벤토리확장 등의 아이템들이 판매되고 있으며, 향후 강화류 아이템 및 확률형 아이템 등이 추가되어 본격적인 ARPU 성장이 나타날 전망..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 340,000원을 제시했다.

11월15일에 엔씨소프트 3/4분기(2013년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 1,177.7억 276.6억 246.1억
직전분기 대비 13.8% 감소 57.6% 감소 35.4% 감소
전년동기 대비 1.0% 증가 145.5% 증가 72.7% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 27.49%로 업종평균 상회. PER은 65.29로 업종평균보다 높으며, PBR은 4.69로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 엔씨소프트는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.
엔씨소프트 SK C&C 코웨이 GS 강원랜드
ROE 7.2 4.5 16.6 0.8 11.7
PER 65.3 58.9 35.3 93.5 25.4
PBR 4.7 2.7 5.9 0.7 3.0
기준년월 2013년6월 2013년6월 2013년6월 2013년6월 2013년6월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
기관이 6일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 3일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 340,859주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 256,595주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 84,264주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 0.75%로 적정수준
최근 한달간 엔씨소프트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.75%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.73%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 26.93%, 외국인 24.81%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 48.25%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 26.93%를 보였으며 외국인은 24.81%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 46.03%로 가장 높았고, 기관이 29.08%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 24.87%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 242,000원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 242,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 242,000원대는 전체 거래의 17.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 246,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 242,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 242,000원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

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12월16일 :(주)엔씨소프트 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

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