[투데이리포트]한국가스공사, "일회성 비용 인식으..."매수_한국

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한국증권은 17일 한국가스공사(036460)에 대해 "일회성 비용 인식으로 4분기 실적 부진할 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.

한국증권 윤희도, 이창원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "이번 이슈는 IFRS가 도입된 이후 세계의 어떤 자원개발 프로젝트에서도 일어나는 일이며, 가스공사의 cashflow와는 무관하다. 이슈는 현금 지출이 수반되는 것이 아니며, 향후 환입이 가능하고, 프로젝트도 정상 진행되고 있는 만큼 내용을 자세히 보면 의미 있는 악재는 아니다"라고 분석했다.

또한 한국증권은 "지금은 내년에 동사의 영업환경이 개선되고(정부의 가스수요 전망 변화 기대), 미수금 회수속도가 빨라지며, 영업이익과 순이익이 올해보다 큰 폭으로 늘어나는 점에 주목해야 한다"라고 밝혔다.

한편 "동사는 1999년에 증시에 상장한 이후 단 한번도 당기순손실을 낸 적이 없으며, 매년 배당금을 지급해 왔다. 올해 장부상의 손실 때문에 이례적으로 당기순손실을 기록하게 되는데, 배당정책을 어떻게 가져갈 지는 아직 우리가 예상하기 어렵다. 배당의 키는 기획재정부가 갖고 있다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(신규)HOLD
목표주가83,714110,00059,000
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 31.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 59,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20131217매수110,000
20131216매수110,000
20131114매수(유지)110,000
20131014매수(유지)110,000
20130903매수(유지)110,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20131217한국매수110,000
20131217신영매수A(유지)98,000
20131205동부HOLD72,000
20131127신한금융투자매수(유지)88,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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