[투데이리포트]LG패션, "국내 법인 영업이익..."매수(유지)_신한금융투자

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신한금융투자증권은 29일 LG패션(093050)에 대해 "국내 법인 영업이익은 흑자 전환한 64억원으로 예상치 상회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,000원을 내놓았다.

신한금융투자증권 박희진, 이정연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자증권은 LG패션(093050)에 대해 "3분기 실적을 요약하면 국내 법인의 서프라이즈와 해외 법인의 개선이다. 국내법인의 매출과 영업이익은 전년동기대비 6.7% 증가한 2,871억원과 흑자 전환된 64억원을 기록하며 호실적을 견인했다"라고 분석했다.

또한 신한금융투자증권은 "4분기 국내 부문의 매출은 전년동기대비 4.9% 증가가 예상된다. 영업이익 역시 3분기에 보여준 판관비 비중 축소 추이가 계속되며 전년동기대비 18.2% 증가할 전망"라고 밝혔다.

한편 "연결 대상 법인들의 적자는 20억원 가량 축소될 전망이다. 부문 별로는 중국이 약 15억원을, 중국을 제외한 기타 법인들이 각각 소폭의 영업 적자 축소를 시현할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년11월 42,000원까지 높아졌다가 2013년8월 32,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 39,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD(신규)
목표주가38,65446,00034,000
*최근 분기기준

오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 39,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다.

<신한금융투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20131129매수(유지)39,000
20130830매수(유지)32,000
20130704매수(유지)38,000
20130530매수(유지)38,000
20130503매수(유지)38,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20131129신한금융투자매수(유지)39,000
20131129교보매수(유지)40,000
20131129한국매수(유지)42,000
20131128우리HOLD(신규)36,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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