[투데이리포트]아이마켓코리아, "2014년 비삼성 ..."매수(유지)_교보

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교보증권은 26일 아이마켓코리아(122900)에 대해 "2014년 비삼성 고객사와 해외 비중 확대로 안정적인 고성장 지속될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다.

교보증권 양지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

교보증권은 아이마켓코리아(122900)에 대해 "2014년부터 인터파크와 삼성그룹간 합의된 연간 최소 보장물량이 전년도 대비 증가하지는 않지만, 지난 10년간 동사가 삼성그룹의 성장과 함께 꾸준히 성장해 왔다는 점을 감안할 때, 2014년에도 삼성향 매출은 성장세를 나타낼 전망이며, 이는 추가적인 주가 Level-up 요인으로 작용할 수 있다"라고 분석했다.

또한 교보증권은 "안연케어 인수 성공시 기존 사업부(IMK shop 내 의사장터)와의 시너지를 창출하고, 전문성 있는 신규 품목(전문의약품 등) 바탕으로 비삼성 비중 확대에 긍정적 기여가 예상된다"라고 밝혔다.

한편 "또한 중장기적으로 의약품 도매유통에서 정부의 헬스케어 산업 지원 및 주요 대형그룹사들의 병원사업 진출로 성장 잠재력이 높은 의료 MSO(병원경영지원회사)로의 진출 가능성도 있다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 낮아지는 흐름이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가32,30033,00032,000
*최근 분기기준

오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다.

<교보증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20131126매수(유지)32,000
20131014매수(유지)32,000
20130805매수(유지)32,000
20130716매수(유지)32,000
20130605매수(유지)32,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20131126교보매수(유지)32,000
20131118LIG매수33,000
20131028우리매수(유지)32,000
20131028한화BUY(MAINTAIN)32,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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