[종목현미경]하나로텔레콤_장기적으로 턴어라운드 추세가 유효

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- 위험대비수익률 -1.4로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들 상승 우위, 통신서비스업종 +2.23%
- 증권사 목표주가 10,700원, 현재주가 대비 25% 추가 상승여력
- 장기적으로 턴어라운드 추세가 유효
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수
- 상장주식수 대비 거래량은 0.58%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 18.67%
- 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
- 현재주가 근처인 8,390원대에 주요매물대 있어
위험대비수익률 -1.4로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아

29일 오후 1시25분 현재 전일대비 4.42% 오른 8,510원을 기록하고 있는 하나로텔레콤은 지난 1개월간 4.38% 하락했다. 동기간 동안 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 통신서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 하나로텔레콤의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 하나로텔레콤의 위험을 고려한 수익률은 -1.4를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 통신서비스업종의 위험대비수익률인 -0.9보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.

다음으로 업종과 시장을 비교해보면 하나로텔레콤이 속해 있는 통신서비스업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
LG텔레콤 5위 2.1% 2위 2.0% 1위 0.9
프로제 1위 6.8% 1위 4.6% 2위 0.6
한국전자금융 2위 3.2% 4위 -4.4% 3위 -1.3
하나로텔레콤 3위 3.0% 3위 -4.4% 4위 -1.4
솔본 4위 2.9% 5위 -12.7% 5위 -4.3
코스닥 - 1.2% - 1.6% - 1.3
통신서비스 - 2.0% - -1.9% - -0.9

관련종목들 상승 우위, 통신서비스업종 +2.23%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 통신서비스업종은 2.23% 상승중이다.
프로제 2,405원 ▲15(+0.63%) 솔본 5,080원 ▲60(+1.20%)
LG텔레콤 9,390원 ▲110(+1.19%) 한국전자금융 64,600원 ▼400(-0.62%)

증권사 목표주가 10,700원, 현재주가 대비 25% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 하나로텔레콤의 평균 목표주가는 10,700원이다. 현재 주가는 8,510원으로 2,190원(25%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 서울증권의 송재경, 조성경, 김별님 에널리스트가 " 투자의견 정정(Correction), 당 사의 10/23자 통신서비스 산업보고서, '잃어버린 8년: Valuation 매력과 이익 개선으로 극복한다' 중 p.48 동사의 투자의견이 잘못 개재되어 'BUY1 → HOLD'로 정정한다..." (이)라며 투자의견 HOLD에 목표주가: 9,000원을 제시했고, 대한투자증권의 고연정 에널리스트가 " M&A와 실적 이슈 모두 GOOD, 산업적 측면에서 시너지 발휘 및 구조조정의 기반이 될 수 있는 SKT와 LG데이콤 그룹 등 동종업체들로의 의사 타진도 본격 이루어질 것으로 판단, 동사의 M&A 이슈는 최고조에 이를 것..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 12,000원을 제시했다.
8월7일에 하나로텔레콤 2/4분기(2007년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2007 2/4분기 4,617.0억 194.3억 21.0억
직전분기 대비 2.4% 증가 57.1% 증가 흑자전환
전년동기 대비 7.7% 증가 159.1% 증가 흑자전환
하나로텔레콤 3/4분기(2007년7월~9월)실적 컨센서스
<예상치> 매출액 영업이익 당기순이익
2007 3/4분기 4,752.0억 259.3억 77.7억
직전분기 대비 2.9% 증가 33.5% 증가 270.0% 증가
전년동기 대비 10.3% 증가 144.6% 증가 흑자전환

[재무분석 특징]
장기적으로 턴어라운드 추세가 유효. 영업이익률 최근 회복세를 보이지만 현재 2.2%로 업종평균 하회. 유동성은 최근 개선되고 있으나 관찰 요망. PBR은 1.27임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 하나로텔레콤이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 수준이다.
하나로텔레콤 솔본 LG텔레콤 한국전자금융 프로제
ROE -4.7 2.2 27.8 17.9 -18.7
PER - 42.2 5.6 20.3 -
PBR 1.3 0.9 1.6 3.6 5.1
기준년월 2007년6월 2007년6월 2007년6월 2007년6월 2007년6월


외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수
기관이 3일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 3일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 2,068,342주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 403,316주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 1,665,026주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.58%로 적정수준
최근 한달간 하나로텔레콤의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.58%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.22%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 18.67%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 70.09%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 18.67%를 보였으며 외국인은 11.22%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 63.16%로 가장 높았고, 기관이 20.92%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 15.9%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 8,390원대에 주요매물대 있어
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 8,390원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 현주가 근방인 8,720원대에서 또하나의 커다란 매물대가 형성되어있다. 이중에서 8,390원대는 전체 거래의 16.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 8,720원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제2매물대 저항구간인 8,720원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제1매물대 지지대인 8,390원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 8,390원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 8,390원대의 지지가능성과 8,720원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

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10월23일 :하나로텔레콤(주) 기업설명회(IR)개최통보

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