[투데이리포트]리홈쿠첸, "3Q13 예상치에 ..."매수_이트레이드

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이트레이드증권은 22일 리홈쿠첸(014470)에 대해 "3Q13 예상치에 부합한 실적, 성장은 계속된다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다.

이트레이드증권 오두균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 73.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이트레이드증권은 리홈쿠첸(014470)에 대해 "3Q13에는 매출 988억원(+15.5% YoY), 영업이익 53억원(+15.2% YoY), 순이익 56억원(+62.4% YoY)을 달성하며 전년동기대비 성장세를 지속했다. 매출총이익률 역시 2Q13: 33.1% → 3Q13: 34.2%로 QoQ 개선세를 보이며 수익성이 지속적으로 개선되는 모습을 보였다. 3Q13에도 동사의 주력 아이템인 전기압력밥솥 판매금액이 446억원(+7.6% QoQ)을 기록하면서 전분기대비 실적 개선세를 이어갔다"라고 분석했다.

또한 이트레이드증권은 "국내 방한 중국인 관광객은 10/1부터 시작된 여유법의 영향으로 성장세가 다소 완만해졌으나 증가 추세는 월 단위로 지속되고 있다. 여유법이 시작된 10월 월간으로도 34.3만명(+22.8% YoY)의 중국인 관광객이 방한하며 완만한 성장세를 이어갔으며, 이는 ‘13년 1~4월까지의 월별 방한 중국인 관광객수보다 높은 수치"라고 밝혔다.

한편 "2014년 실적 기준 동사의 밸류에이션은 PER 8.6배, PBR 1.3배 수준으로 국내 방한 중국인 관광객 수혜주 대비 저평가 국면이라고 판단한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가12,00012,00012,000
*최근 분기기준

오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 12,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<이트레이드증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20131122매수12,000
20131014매수(유지)12,000
20130923BUY(MAINTAIN)12,000
20130816매수12,000
20130812BUY(INITIATE)12,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20131122이트레이드매수12,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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