[투데이리포트]현대로템, "신뢰의 단초, 먼 ..."매수_하나대투

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하나대투증권은 15일 현대로템(064350)에 대해 "신뢰의 단초, 먼 길을 갈수 있는 원동력"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 45,000원으로 내놓았다.

하나대투증권 이상우, 김우철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 45,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나대투증권은 현대로템(064350)에 대해 "플랜트사업은 현대제철 고로3호기 공사가 2Q13으로 종료되었음에도 불구하고, 영업이익률이 8.6%를 기록한 것은, 시장에서 예상했던 것처럼, 고로공사 종료 후 급격한 마진하락은 없을 것으로 전망된다는 점이다. 따라서, 시장이 우려했던 플랜트 관련 이익률 하락은 예상폭 대비 적을 것으로 예상되는 점은 긍정적"라고 분석했다.

또한 하나대투증권은 "플랜트사업은 현대제철 고로3호기 공사가 2Q13으로 종료되었음에도 불구하고, 영업이익률이 8.6%를 기록한 것은, 시장에서 예상했던 것처럼, 고로공사 종료 후 급격한 마진하락은 없을 것으로 전망된다는 점이다. 따라서, 시장이 우려했던 플랜트 관련 이익률 하락은 예상폭 대비 적을 것으로 예상되는 점은 긍정적"라고 밝혔다.

한편 "동사의 4Q13 실적은 매출 9,718억원, 영업이익 511억원으로 전망한다. 방산업종 특성상 4Q13에 매출 집중이 예상되고 있기 때문이다. 또한 플랜트 관련 매출도 4Q13에 집중될 것으로 전망되고 있어, 4Q13 매출은 대폭 증가할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(신규)매수(신규)
목표주가36,25045,00032,000
*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 24.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(I)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20131115매수45,000
20131030매수45,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20131115하나대투매수45,000
20131030한국매수(신규)33,000
20131030동양BUY(I)32,000
20131030LIG매수(신규)35,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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