[투데이리포트]LS, "눈물이 펑펑, 어닝..."매수_하나대투

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하나대투증권은 6일 LS(006260)에 대해 "눈물이 펑펑, 어닝 서프라이즈!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 118,000원으로 내놓았다.

하나대투증권 이상우, 김우철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 118,000원은 직전에 발표된 목표가 110,000원 대비 7.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나대투증권은 LS(006260)에 대해 "3Q13 실적개선의 요인은 자회사 중 LS전선이 가장 주요했다. LS전선은 전분기(161억원)대비 278% 개선된 610억원을 기록하며 실적개선의 모든 것을 설명했다. LS전선 별도부문 실적개선(304억원 --> 462억원) 뿐 아니라 해외 손자회사 실적개선이 대폭 이뤄지면서 그 동안 문제시 되던 연결실적 불안을 상당수 떨어냈다"라고 분석했다.

또한 하나대투증권은 "특히, SPSX(수페리어에섹스), LSCW(중국무석)법인이 흑자전환되었으며, LSCI(인도)도 4Q13에는 흑자전환할 것으로 전망되는 등 LS전선의 구조조정이 마무리되어가는 것으로 판단된다"라고 밝혔다.

한편 "동사의 현재 주가(77,500원)은 2013년 실적전망치 기준 PER 11.6배, PBR 1.0배이며, 2014년 실적전망치 기준 PER 10.0배, PBR 0.9배이다. 3Q13 같은 비수기에 LS전선 이익개선을 통해 영업이익의 수준이 안정적으로 유지된다면, 2014년 이후 실적 역시 가시성이 높을 것으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나대투증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 113,000원이 고점으로, 반대로 98,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 118,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)TRADING BUY(MAINTAIN)
목표주가104,444130,00086,000
*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 118,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 86,000원을 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20131106매수118,000
20131014매수110,000
20130809매수98,000
20130805매수107,000
20130208매수113,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20131106하나대투매수118,000
20131106삼성매수106,000
20131106한국매수(유지)88,000
20131030현대매수(유지)100,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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