[투데이리포트]LS산전, "더욱 기대되는 다음..."매수_하나대투

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하나대투증권은 4일 LS산전(010120)에 대해 "더욱 기대되는 다음 분기"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 88,000원으로 내놓았다.

하나대투증권 이상우, 김우철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 88,000원은 직전에 발표된 목표가 80,400원 대비 9.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나대투증권은 LS산전(010120)에 대해 "동사의 이라크 수주는 지속 발생 중이며, 실적반영 역시 현실화되고 있기 때문에, 실적 증가가 기대된다. 특히, 동사 실적 개선은 모회사인 LS의 실적에도 긍정적일 것으로 전망되기 대문에, 4Q13 이후 LS그룹주(LS(006260), LS산전(010120)) 주가흐름을 기대해본다"라고 분석했다.

또한 하나대투증권은 "3Q13 실적이 전분기 실적대비 무난한 실적임을 감안하면, 실적 이슈는 크지 않다. 이라크관련 매출이 약 150억 4Q13으로 이연 되었으며, LS메탈 매출이 전분기 대비 부진하며 이익률이 감소된 점은 4Q13 실적 증가로 충분히 설명될 수 있기 때문이다"라고 밝혔다.

한편 "4Q13 이후의 동사 실적 개선이 기대된다. 이라크 DCC 수주분의 매출인식 개시로 전력부문 매출 증가가 예상되는 점과 함께 이연된 이라크 변전소 매출도 발생할 것. 고수익 분야인 교통SOC 방글라데시, 호남고속전철 프로젝트 매출이 4Q13 집중될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나대투증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년1월 94,000원까지 높아졌다가 2013년3월 80,400원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 88,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가86,000100,00079,000
*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 88,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 79,000원을 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20131104매수88,000
20131024매수80,400
20130424매수80,400
20130318매수80,400
20130124매수94,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20131104하나대투매수88,000
20131104키움매수(유지)100,000
20131104대우매수(유지)83,000
20131104삼성매수79,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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