[종목현미경]대우건설_거래비중 기관 21.33%, 외국인 28.07%

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- 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편
- 관련종목들도 하락 우위, 건설업업종 -0.67%
- 증권사 목표주가 10,200원, 현재주가 대비 24% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준
- 거래비중 기관 21.33%, 외국인 28.07%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 현재주가 근처인 8,610원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편

4일 오후 12시50분 현재 전일대비 2.61% 하락하면서 8,210원을 기록하고 있는 대우건설은 지난 1개월간 3.98% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대우건설의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 대우건설의 위험을 고려한 수익률은 -2.0을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 하지만 건설업업종의 위험대비수익률인 -2.4보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대우건설이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
대림산업 1위 2.8% 2위 0.6% 2위 0.2
현대산업 2위 2.5% 1위 5.0% 1위 2.0
대우건설 3위 1.9% 5위 -4.0% 5위 -2.0
한전KPS 4위 1.3% 4위 -2.2% 4위 -1.6
현대건설 5위 1.3% 3위 -1.8% 3위 -1.3
코스피 - 0.6% - 1.4% - 2.3
건설업 - 1.0% - -2.4% - -2.4

관련종목들도 하락 우위, 건설업업종 -0.67%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 건설업업종은 0.67% 하락하고 있다.
현대산업
23,950원 ▲600(+2.57%) 한전KPS
53,200원 ▼300(-0.56%)
현대건설
60,700원 ▼400(-0.65%) 대림산업
98,000원 ▼900(-0.91%)

증권사 목표주가 10,200원, 현재주가 대비 24% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 대우건설의 평균 목표주가는 10,200원이다. 현재 주가는 8,210원으로 1,990원(24%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 교보증권의 조주형 에널리스트가 " 2014년 이익 모멘텀 증가 예상, 아파트 시황 개선의 최대 수혜주, 동사의 투자 포인트는 최근 분양 성과 호조와 전년말대비 증가한 수주잔고를 감안한 2014년 실적개선이다. 미착공 PF대출 규모의 감소와 아파트 매매시황 개선에 따른 수혜도 기대된다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 10,000원을 제시했고, 대신증권의 조윤호 에널리스트가 " 독보적 주택사업 역량으로 외형 성장 및 수익성 개선, ..." (이)라며 투자의견 매수(상향)에 목표주가: 10,500원을 제시했다.

8월16일에 대우건설 2/4분기(2013년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 2조3269.2억 1,049.0억 384.9억
직전분기 대비 8.2% 증가 151.7% 증가 흑자전환
전년동기 대비 44.1% 증가 5.4% 감소 6.2% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 4.46%로 업종평균 수준.PER은 22.4로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.05임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대우건설은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.
대우건설 현대산업 한전KPS 현대건설 대림산업
ROE 4.7 0.4 22.2 7.3 9.9
PER 22.4 182.5 20.5 19.5 7.0
PBR 1.1 0.7 4.6 1.4 0.7
기준년월 2012년12월 2012년12월 2012년12월 2012년12월 2012년12월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
10월31일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 823,008주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 242,944주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 1,065,952주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준
최근 한달간 대우건설의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.1%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.7%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 21.33%, 외국인 28.07%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 50.59%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 28.07%를 보였으며 기관은 21.33%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 39.88%로 가장 높았고, 외국인이 35.55%로 그 뒤를 이었다. 기관은 24.55%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 8,610원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 8,610원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,610원대는 전체 거래의 26.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 8,480원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 8,480원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 8,480원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[종목동향]
* 공사수주에 관한 계약을 대우에너지 주식회사와 8,360.0억원에 체결 (2013년10월25일)
* 공사수주에 관한 계약을 SONATRACH - First Calgary Petroleums LP와 6,834.5억원에 체결 (2013년10월24일)
* 공사수주에 관한 계약을 아시아신탁 주식회사와 2,613.2억원에 체결 (2013년10월24일)
* 공사수주에 관한 계약을 다함하비오 주식회사와 5,779.8억원에 체결 (2013년10월7일)
* 공사수주에 관한 계약을 아이에스동서 주식회사와 8,348.7억원에 체결 (2013년10월7일)
* 공사수주에 관한 계약을 JGC CORPORATION와 5,643.6억원에 체결 (2013년9월17일)
* 공사수주에 관한 계약을 새마루제일차피에프브이 주식회사와 2,613.2억원에 체결 (2013년9월16일)
* 공사수주에 관한 계약을 대연6구역 주택재개발정비사업조합과 2,221.0억원에 체결 (2013년9월2일)
* 공사수주에 관한 계약을 Safi Energy Company와 19,711.4억원에 체결 (2013년8월12일)
* 대표이사변경, 박영식 신규선임 (2013년 07월 15일)


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