[투데이리포트]한국항공우주, "남쪽에서 오신 귀한..."매수_하나대투

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하나대투증권은 31일 한국항공우주(047810)에 대해 "남쪽에서 오신 귀한 손님"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 40,500원으로 내놓았다.

하나대투증권 이상우, 김우철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 40,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나대투증권은 한국항공우주(047810)에 대해 "특히 지난 10월 18일 필리핀 아키노 대통령의 방한에서 F/A-50 수출에 대한 언급이 나오면서, 이제 필리핀 해외훈련기 수출이 현실화될 가능성을 기대해봐야 한다. 10월 18일 발표한 중장기 신 전략 선포식에서 발표한 계획처럼, 2020년 매출 200억 달러, 세계 7위권 항공선진국 도약을 견인하겠다는 계획을 성사키는 단초를 2013년 신규수주에서 보여줄지 기대된다"라고 분석했다.

또한 하나대투증권은 "동사 1H13은 수주지연, 실적부진으로 지속되었다면, 2H13은 신임사장 취임 후 강도 높은 관리 등 실적개선 가능성은 크다고 판단된다. 2013년 말 약 11조원의 수주잔고를 기록할 것으로 전망되는 동사 매수 포인트는 여전히 유효하다"라고 밝혔다.

한편 "동사의 3Q13 실적은 매출 4,868억원, 영업이익 328억원(OPM 6.7%)로 전망한다. 이미 1Q13(1회성 비용), 2Q13(매출인식 지연)으로 인했던 실적부진은 3Q13부터 개선될 것으로 전망하는데, 5월 7일 수주한 F/A-50 후속양산이 매출에 본격 반영될 것으로 전망되기 때문이다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년9월 42,000원까지 높아졌다가 2013년2월 40,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 40,500원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가37,12543,00032,000
*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 40,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20131031매수40,500
20130820매수40,500
20130515매수40,500
20130418매수40,500
20130408매수40,500
의견제시일자증권사투자의견목표가
20131031하나대투매수40,500
20131029우리매수(유지)43,000
20131014BS증권매수(유지)32,000
20130826하이매수(유지)33,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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