[투데이리포트]종근당, "경보제약의 가치에 ..."매수(개시)_유화

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유화증권은 28일 종근당(001630)에 대해 "경보제약의 가치에 주목하자"라며 투자의견을 '매수(개시)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 82,500원을 내놓았다.

유화증권 최정준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(개시)'의견은 유화증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유화증권은 종근당(001630)에 대해 "이번 지주사 체제로의 전환이 동사의 펀더멘탈에는 큰 영향을 미치지 못하겠지만, 기존 종근당의 자회사였던 경보제약이 시장에서 재평가받는 기회가 될 것으로 본다"라고 분석했다.

또한 유화증권은 "경보제약은 우수한 제조 공정 기술력을 바탕으로 지난 5년간 연평균 19.5%로 성장하며 국내 API 제약사 중 가장 높은 성장률을 기록한 회사. 수출 비중이 45.8%에 달하는 회사로서 분할 후 종근당 홀딩스의 직접적인 지휘, 지원 아래 한층 더 성장에 날개를 달 것으로 기대된다"라고 밝혔다.

한편 "기존 제품의 견조한 판매 지속과 신제품의 빠른 성장세에도 불구하고 신규인력 채용(상반기 170명 채용)으로 인한 인건비 증가, 파이프라인 투자 확대로 인한 R&D 비용(올해 550억원 예상) 증가가 향후 이익률에 부담으로 작용할 것으로 예상된다. 특히, 신제품 출시로 인한 초기 마케팅비 및 R&D 비용은 이후 더욱 증가할 것으로 보인다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD
목표주가79,53690,00058,000
*최근 분기기준

오늘 유화증권에서 발표된 '매수(개시)'의견 및 목표주가 82,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다.

<유화증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20131028매수(개시)82,500
의견제시일자증권사투자의견목표가
20131028유화매수(개시)82,500
20131025아이엠매수(유지)84,000
20131023부국BUY(유지)86,000
20131021하나대투BUY(신규)75,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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