[투데이리포트]LG생활건강, "예상에 부합하는 양..."매수(유지)_우리

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우리증권은 24일 LG생활건강(051900)에 대해 "예상에 부합하는 양호한 실적 시현"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 650,000원으로 내놓았다.

우리증권 한국희, 이하경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 650,000원은 직전에 발표된 목표가 750,000원 대비 -13.3% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

우리증권은 LG생활건강(051900)에 대해 "모든 부문에서 산업 평균을 웃도는 실적을 시현하고 있고, 해외에서의 성장 잠재력도 가장 높아서 섹터 내 상대적 선호 관점을 유지한다"라고 분석했다.

또한 우리증권은 "동사 사업 부문 중 가장 높은 성장세 보여온 더페이스샵 중국 사업이 9월 말부터 현지 딜러십 체제에서 합자법인 체제로 전환. 이에 따른 재고조정 등의 이슈로 인해 3~4분기 성장률은 20%대에 머물 전망"라고 밝혔다.

한편 "화장품 고가 수요의 점진적 개선과 음료 부문 수요 정상화가 실적 개선 요인으로 작동할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가666,857770,000610,000
*최근 분기기준

오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 650,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 770,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 610,000원을 제시한 바 있다.

<우리증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20131024매수(유지)650,000
20130507매수(유지)750,000
20130424매수(유지)750,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20131024우리매수(유지)650,000
20131024신한금융투자매수(유지)660,000
20131024한국매수(유지)700,000
20131024대우매수(유지)610,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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