[투데이리포트]현대그린푸드, "2014년 형보다 ..."매수(유지)_흥국

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흥국증권은 14일 현대그린푸드(005440)에 대해 "2014년 형보다 나은 아우가 가치를 올린다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,500원을 내놓았다.

흥국증권 남성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

흥국증권은 현대그린푸드(005440)에 대해 "오히려 해외사업 적극적 확대 모색에 따른 중장기 성장 모멘텀 확보와 자회사 영업환경 개선에 따른 연결실적 상승으로 인한 기업가치 증진, 경쟁사대비 안정적인 실적 모멘텀에 따라 펀던멘탈은 더욱 견고해진 것으로 판단된다. 당사에서는 올해를 기점으로 동사의 주가 레벨업 가능성을 점치고 있다"라고 분석했다.

또한 흥국증권은 "3분기는 지난해보다 빠른 추석연휴에 따라 실적 성장이 당초 기대치보다 못 미칠 것으로 보이지만, 4분기 베이스가 상대적으로 낮고 기존 사업부 성장이 빠르게 이어지고 있어 하반기로 갈수록 실적 모멘텀은 더욱 고조될 전망"라고 밝혔다.

한편 "2013년 해외시장 관련 매출액은 약 200억원으로 추정되며, 영업이익률은 3.5%에 달할 전망이다. 2014년에 매출액은 300억원, 2015년에는 500억원을 상회할 것으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

흥국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(A)매수(A)
목표주가23,58325,50022,000
*최근 분기기준

오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 22,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(A)'에 목표주가 25,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다.

<흥국증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20131014매수(유지)22,500
20130911BUY(유지)22,500
20130808매수(유지)22,500
20130725매수(유지)22,500
20130503매수(유지)22,500
의견제시일자증권사투자의견목표가
20131014흥국매수(유지)22,500
20131001삼성매수23,500
20130911LIG매수(유지)25,000
20130808키움매수(유지)22,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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