[투데이리포트]한국가스공사, "유상증자 이벤트 사..."매수(유지)_한국

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한국증권은 14일 한국가스공사(036460)에 대해 "유상증자 이벤트 사실상 마무리 단계, 불확실성 사라져 시장의 관심 커질 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.

한국증권 윤희도, 이창원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 89.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "유상증자와 관련해 남아있는 이벤트는 이제 16일에 최종발행가격 확정과 11월 8일 신주 상장이다. 최종 실권 주식수가 관심사이긴 하지만 최근 가스공사를 둘러싼 영업 및 규제환경 등이 개선되고 있는 점을 감안하면 우려하지 않아도 된다"라고 분석했다.

또한 한국증권은 "내년부터는 정부 보장 영업이익도 다시 증가추세로 전환하고 영업이익에 포함되는 해외 E&P 프로젝트(주바이르, 바드라, 미얀마)로부터의 이익이 올해보다 큰 폭으로 늘어나 이익이 급증할 것으로 기대된다"라고 밝혔다.

한편 "지금처럼 LNG판매량이 예상보다 많이 늘어나는 추세가 지속되면 중·장기적으로 가스공사의 천연가스 관련 설비자산(pipeline, LNG 인수기지 등)을 늘려야 하고 이것이 보장이익 증가로 이어지는 그림을 그려볼 수 있어 긍정적"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년9월 77,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 110,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수HOLD
목표주가81,143110,00059,000
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 35.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 59,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20131014매수(유지)110,000
20130903매수(유지)110,000
20130814매수(유지)110,000
20130731매수(유지)110,000
20130515매수(유지)110,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20131014한국매수(유지)110,000
20131011하나대투매수(신규)75,000
20131007대신매수(유지)81,000
20131004KBHOLD61,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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