[투데이리포트]LG생활건강, "상대적으로 돋보이는..."매수(유지)_대우

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대우증권은 14일 LG생활건강(051900)에 대해 "상대적으로 돋보이는 성장성"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 610,000원으로 내놓았다.

대우증권 김민아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 610,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대우증권은 LG생활건강(051900)에 대해 "동사는 악화되는 국내 화장품 시장 환경에도 불구하고 견조한 성장을 이어갈 것으로 예상된다. 2013년 동안 할인 일수는 252일로, 할인 가격이 정상가로 인식되는 수준에 이르렀다. 이러한 프로모션 경쟁이 계속되다가 결국에는 탄탄한 상위업체들로 업계가 재편될 것으로 보여, 업계 1위인 더페이스샵으로서는 유리한 위치에 있다고 할 수 있다"라고 분석했다.

또한 대우증권은 "생활용품 부문은 경쟁이 심화되고 있는 섬유유연제를 제외하고는 견조한 성장을 보이고 있다. 특히 헤어케어, 바디케어 고가 제품 판매가 계속해서 늘어나면서 ASP가 상승했으며, 주요 제품의 시장점유율 확대로 인해 물량 또한 증가하고 있는 추세이다"라고 밝혔다.

한편 "해외 시장은 일본에서 에버라이프와 긴자 스테파니의 영업 통합, 중국에서 영업파트너 계약 변경으로 단기적으로는 주춤할 수 있으나, 장기적으로 안정적인 성장을 위한 조치라 판단되어 긍정적인 변화로 볼 수 있다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년1월 800,000원까지 높아졌다가 2013년8월 610,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 610,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가693,067770,000610,000
*최근 분기기준

오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 610,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 770,000원을 제시한 바 있다.

<대우증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20131014매수(유지)610,000
20130827매수(유지)610,000
20130611매수740,000
20130123매수(유지)800,000
20130121매수(유지)800,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20131014대우매수(유지)610,000
20131008삼성매수641,000
20131002KB매수640,000
20130930신한금융투자매수(신규)660,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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