[투데이리포트]LG전자, "3분기를 저점으로 ..."매수(유지)_LIG

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LIG증권은 10일 LG전자(066570)에 대해 "3분기를 저점으로 개선될 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.

LIG증권 김기영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 63.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

LIG증권은 LG전자(066570)에 대해 "3Q13 HE 사업부는 TV 업황의 지속적인 부진과 신규 모델 부재로 인해 마진율은 전분기 대비 하락한 1.2%를 기록할 전망. MC 사업부는 G2 글로벌 출시에 따른 마케팅 비용 증가와 중저가 모델의 ASP 하락으로 인한 Mix 악화로 마진율은 BEP 수준에서 크게 벗어나지 않을 전망"라고 분석했다.

또한 LIG증권은 "4Q13부터 스마트폰 판매량 증가와 Mix 개선으로 MC사업부의 개선세가 본격화 될 것. 전사 영업이익은 3,320억원(+30.7% q-q, +184% y-y)으로 회복세를 보일 전망"라고 밝혔다.

한편 "동사 주가는 지속적인 우려로 단기간 상승 여력은 높지 않을 전망이나, 4분기부터 실적 개선세를 보이면서 점진적인 우상향이 가능할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

LIG증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2013년4월 125,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 110,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)MARKETPERFORM(INITIATE)
목표주가99,240120,00082,000
*최근 분기기준

오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 82,000원을 제시한 바 있다.

<LIG증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20131010매수(유지)110,000
20130808매수(유지)125,000
20130725매수(유지)125,000
20130425매수(유지)125,000
20130411매수(유지)110,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20131010LIG매수(유지)110,000
20131008대신매수(유지)95,000
20131007현대BUY(유지)100,000
20131007유진BUY(신규)86,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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