[종목현미경]KCC_업종평균에 비해서 변동성대비 수익률은 낮은 편

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- 업종평균에 비해서 변동성대비 수익률은 낮은 편
- 관련종목들도 일제히 하락, 화학업종 -1.51%
- 증권사 목표주가 515,000원, 현재주가 대비 20% 추가 상승여력
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준
- 거래비중 기관 39.04%, 외국인 36.76%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 429,000원대에 주요매물대가 존재.

업종평균에 비해서 변동성대비 수익률은 낮은 편

4일 오전 11시40분 현재 전일대비 3.38% 하락하면서 428,500원을 기록하고 있는 KCC는 지난 1개월간 2.51% 상승했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KCC의 월간 변동성이 가장 심했음에도 불구하고 주가상승률은 다소 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 KCC의 위험을 고려한 수익률은 1.2를 기록했는데, 변동성이 가장 높았기 때문에 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 화학업종의 위험대비수익률인 6.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KCC가 속해 있는 화학업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
KCC 1위 2.0% 4위 2.5% 4위 1.2
제일모직 2위 1.9% 2위 4.5% 2위 2.3
금호석유 3위 1.7% 3위 3.2% 3위 1.8
OCI 4위 1.5% 1위 13.7% 1위 9.1
아모레퍼시픽 5위 1.1% 5위 0.4% 5위 0.4
코스피 - 0.4% - 3.5% - 8.7
화학 - 0.7% - 4.6% - 6.5

관련종목들도 일제히 하락, 화학업종 -1.51%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 화학업종은 1.51% 하락하고 있다.
아모레퍼시픽
904,000원 ▼1000(-0.11%) 금호석유
95,100원 ▼4000(-4.04%)
제일모직
92,300원 ▼1300(-1.39%) OCI
179,000원 ▼1000(-0.56%)

증권사 목표주가 515,000원, 현재주가 대비 20% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 KCC의 평균 목표주가는 515,000원이다. 현재 주가는 428,500원으로 86,500원(20%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 하이증권의 이희철, 이명현 에널리스트가 " 에너지 효율 개선이 가장 큰 수혜주, 각종 에너지 절감 정책이 강화되고 있고 층간소음 규제, 리모델링 활성화 등으로 동사의 단열재 및 창호재 등에 대한 수요가 증가할 것으로 예상된다. 창호재 에너지 효율 등급제 시행 이후 완성차 판매 비중확대 등 유통구조 재편 속에서 동사의 시장지배력도 강화되고 있는 것으로 보인다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 520,000원을 제시했다.

8월16일에 KCC 2/4분기(2013년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 8,659.7억 845.3억 597.2억
직전분기 대비 18.6% 증가 621.2% 증가 흑자전환
전년동기 대비 27.0% 증가 119.8% 증가 89.7% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 5.09%로 업종평균 수준.PER은 11.62로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.95로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KCC는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
KCC 아모레퍼시픽 금호석유 OCI 제일모직
ROE 8.2 11.8 5.8 1.5 7.4
PER 11.6 19.4 31.6 80.2 20.0
PBR 1.0 2.3 1.8 1.2 1.5
기준년월 2012년12월 2012년12월 2012년12월 2012년12월 2012년12월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
10월1일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 96,662주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 70,764주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 25,898주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준
최근 한달간 KCC의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.23%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.4%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 39.04%, 외국인 36.76%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 39.04%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 36.76%를 보였으며 개인은 24.19%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 39.94%로 가장 높았고, 기관이 38.13%로 그 뒤를 이었다. 개인은 21.91%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 429,000원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 429,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 429,000원대는 전체 거래의 24.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 435,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 429,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 429,000원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]
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9월30일 :(주)케이씨씨 공정거래 자율준수프로그램 운영현황(안내공시)

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