[투데이리포트]스카이라이프, "나올만한 악재는 이..."매수(유지)_유진

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유진증권은 2일 스카이라이프(053210)에 대해 "나올만한 악재는 이미 다 반영되었다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 42,000원으로 내놓았다.

유진증권 김동준, 박진영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 42,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유진증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "오히려 긍정적인 점은 지난 4월부터 해지자수가 크게 상승하며 우려가 제기되었으나 이번 9월 해지자수는 크게 감소하였다는 점(월 해지율 1.1% --> 0.8%로 예전 수준으로 하락 ), 지난 5월부터 이어온 3만명 초반의 부진한 가입자 순증 실적이 이번 9월을 기점으로 10월부터 4~5만명 수준으로 회복될 것으로 전망되는 점"라고 분석했다.

또한 유진증권은 "10월부터 가입자 순증세 회복을 시작으로 2014년에는 DCS를 통해 높은 가입자 순증세가 이어질 것으로 전망되며, 10월 중 홈쇼핑 수수료 재계약을 통해 4Q13 실적 모멘텀이 발생할 것으로 예상되는 점, 규제 이슈 또한 합산 점유율 규제(안)이 갖는 시청자의 선택권 제한 이슈 등 법적 논란으로 인해 법안 통과가 쉽지 않을 수 있다는 점 등에서 온갖 악재가 기 반영된 현 주가 수준에서는 적극적인 매수 접근을 추천한다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년9월 36,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년5월 47,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 42,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 실적요인보다는 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD(MAINTAIN)
목표주가42,37548,00036,000
*최근 분기기준

오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다.

<유진증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20131002매수(유지)42,000
20130730매수(유지)42,000
20130711매수(유지)47,000
20130503매수(유지)47,000
20130402매수(유지)40,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20131002유진매수(유지)42,000
20131002한화BUY(MAINTAIN)36,000
20130925KTBBUY38,000
20130913우리매수(유지)38,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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