[투데이리포트]한미약품, "자체개발 개량신약 ..."매수(신규)_부국

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부국증권은 25일 한미약품(128940)에 대해 "자체개발 개량신약 ‘에소메졸’ 미국 시장진입 기대"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 182,000원을 내놓았다.

부국증권 김주용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 부국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

부국증권은 한미약품(128940)에 대해 "자체개발 개량신약인 ‘에소메졸’의 미국 FDA 최종시판허가로 아스트라제네카의 블록버스터급 오리지널 신약인 ‘넥시움’(2012년 기준 매출액 2.5조원 규모) 시장에서의 점유율을 빠르게 높여나갈 수 있을 것. 2014년부터 에소메졸의 미국 판매가 본격적으로 이뤄질 경우 연간 2,000억원 이상의 해외매출이 발생할 것"라고 분석했다.

또한 부국증권은 "자회사 북경한미가 연간 30% 이상의 고성장을 나타내고 있는 가운데 중국 제약시장규모 확대의 영향으로 지속적인 고성장을 유지할 수 있을 것으로 예상된다. GSK, 머크, 사노피아벤티스 등 다국적 제약사와의 개량신약 공동개발 및 Co-Marketing 진행으로 해당 품목들의 해외수출이 확대될 것으로 기대된다는 점이 핵심이다"라고 밝혔다.

한편 "향후에는 고마진 수출 품목들의 매출이 증가하면서 영업이익률도 크게 개선될 것으로 기대되며 2분기에 집중되었던 마케팅 비용도 점차 감소할 것으로 예상되는 만큼 수익성이 크게 증가할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD
목표주가201,600240,000160,000
*최근 분기기준

오늘 부국증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 182,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 240,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다.

<부국증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130925매수(신규)182,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130925부국매수(신규)182,000
20130808하이매수(유지)233,000
20130808우리매수(유지)240,000
20130807동양매수(유지)200,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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