[투데이리포트]크레듀, "OPIc의 주관사 ..."매수(유지)_미래에셋

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미래에셋증권은 24일 크레듀(067280)에 대해 "OPIc의 주관사 LTI社 인수"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.

미래에셋증권 손예희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

미래에셋증권은 크레듀(067280)에 대해 "전일 동사가 OPIc(Oral Proficiency Interview: 영어 회화 능력 검정 시험)의 주관사인 미국 LT사 인수 계약을 체결하였음을 밝혔다. 지분 31%를 먼저 인수한 후, 향후 전환사채를 인수하는 방식으로 2년 이내에 51%의 지분을 확보, 동사의 자회사로 편입하게 된다"라고 분석했다.

또한 미래에셋증권은 "이번 이수 건은 OPIc 부문의 수익성 개선에 긍정적이다. 이번에 경영권을 인수하게 되면서 향후 숫료 관련 협상에서 유리한 위치를 선점하게 될 가능성이 높다"라고 밝혔다.

한편 "또 국부 유출 논란에서 자유로워질 수 있고, 해외 사업 부문의 거점으로 활용할 수 있다는 점에서 긍정적"라고 전망했다.

◆ Report statistics

미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2007년1월 44,600원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 100,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가100,750112,00093,000
*최근 분기기준

오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 112,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 93,000원을 제시한 바 있다.

<미래에셋증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20071024매수(유지)100,000
20071023매수(유지)100,000
20071009매수(유지)100,000
20070918매수(상향)87,900
20070830HOLD(유지)61,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20071024미래에셋매수(유지)100,000
20071023삼성BUY(M)93,000
20071016현대매수(유지)112,000
20071010한국매수(유지)98,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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