[투데이리포트]LG패션, "체질 개선 중..."매수(유지)_LIG

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LIG증권은 11일 LG패션(093050)에 대해 "체질 개선 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다.

LIG증권 서영화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

LIG증권은 LG패션(093050)에 대해 "현재는 소비자지출전망과 의류비지출전망의 상관관계가 축소되고 있는 상황으로 전반적인 의류경기를 예측하기는 힘든 상황. 후행적으로 매출 추이를 확인할 수 밖에 없는데, 8월 LG패션 매출액은 y-y 높은 한자릿수의 성장률을 유지한 것으로 확인되었다. 9월 긴 추석연휴가 부담스럽기는 하지만 3Q12는 매출액 y-y -7.4%, 영업이익 적자 전환한 시기로 기저효과를 기대해 볼 수 있는 상황"라고 분석했다.

또한 LIG증권은 "동사는 국내 대형 섬유의복업체(영원무역/한섬/휠라코리아/신세계인터/한세실업/베이직하우스) 중 유일하게 최근 3분기 연속으로 재고자산을 감축하였으며, 이에 따라 분기 재고자산회전율이 2Q12 1.0에서 2Q13 1.3으로 상승했다. 결과적으로 이는 하반기 LG패션 이익개선으로 연결될 전망이며, 당사는 3Q13E IFRS 별도기준 매출액 2,793억원(y-y +3.8%), 영업이익 38억원(y-y 흑전) 달성을 전망한다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

LIG증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년8월 43,000원까지 높아졌다가 2013년5월 37,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 37,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수TRADING BUY[신규]
목표주가35,95043,00032,000
*최근 분기기준

오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 37,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다.

<LIG증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130911매수(유지)37,000
20130521매수(신규)37,000
20121115매수(유지)38,000
20120816매수(유지)43,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130911LIG매수(유지)37,000
20130910교보TRADING BUY[신규]32,000
20130904메리츠매수37,500
20130830한국매수35,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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