[투데이리포트]동아제약, "우수한 실적에 집중..."매수(유지)_동부

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동부증권은 23일 동아제약(000640)에 대해 "우수한 실적에 집중하자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 128,000원을 내놓았다.

동부증권 김태희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

동부증권은 동아제약(000640)에 대해 "자가개발 신약인 스티렌과 자이데나의 매출 성장이 이어지고 있으며, 이에 따라 수익성이 개선되고 있는 것으로 추정되며, 최대 품목인 박카스는 2Q07 박카스 파동으로 15.9%YoY 감소했지만 3Q07 1.5%YoY 감소에 그치며 안정세를 찾았다고 평가한다"라고 분석했다.

또한 동부증권은 "ETC는 스티렌이 32.4%YoY 증가한 156억원 매출로 동사의 성장을 견인했다. 허혈성개선제 오팔몬은 요부척추관협착증으로 적응증을 확대하며 30.7%YoY의 고성장을 이어갔고, 동사의 두 번째 자가신약 자이데나도 16.8%YoY 증가한 28.4억원으로 양호한 성장을 기록했다"라고 밝혔다.

한편 "약가재평가에 따른 매출 인하분은 08년 매출 기준 50~60억원인 것으로 알려져 있다. 이는 전체 매출액의 1%에 못 미치는 금액이며, 제품 스위칭, 판관비 조절 등으로 피해를 최소화 시킬 수 있을 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

동부증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년5월 92,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 128,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD(유지)
목표주가119,889160,00083,000
*최근 분기기준

오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 128,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대한투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 83,000원을 제시한 바 있다.

<동부증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20071023매수(유지)128,000
20070730매수(유지)128,000
20070529매수(INITIATE)92,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20071023동부매수(유지)128,000
20071023키움닷컴OUTPERFORM(UPGRADE)113,000
20071023우리매수(유지)125,000
20071023굿모닝신한매수115,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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