[투데이리포트]한국가스공사, "미수금 회수금액, ..."매수_하나대투

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하나대투증권은 14일 한국가스공사(036460)에 대해 "미수금 회수금액, 당초 기대에 미달"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 81,000원으로 내놓았다.

하나대투증권 박성봉 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 81,000원은 직전에 발표된 목표가 102,000원 대비 -20.6% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나대투증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "2Q13 동사의 미수금 회수금액은 1Q13의 787억보다 줄어든 707억원에 그쳤다. 도시가스 요금 인상이(원료비연동제 재실시) 2월 중순부터 시행되었다는 점을 감안하면 1Q13보다도 덜한 2Q13 미수금 감소액은 실망스럽다"라고 분석했다.

또한 하나대투증권은 "연료비 연동제가 재시행되었음에도 불구, LNG수입가격이 요금조정 범위인 3%를 벗어나지 않아서 요금조정을 못했기 때문인데, 현재 추세가 지속된다면 미수금 전액회수에 소요되는 기간이 당초 예상했던 4~5년보다 훨씬 길어질 전망"라고 밝혔다.

한편 "단기적으로는 2분기 실적부진, 유상증자 실권발생 우려 등이 부각되겠지만, 유증완료(11월 초) 이후에는 해외자원개발 가치가 재부각될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년9월 72,000원이 저점으로 제시된 이후 2012년11월 102,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 81,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수HOLD
목표주가89,091130,00057,000
*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 81,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130814매수81,000
20130515매수102,000
20130221매수102,000
20121120매수102,000
20120904매수72,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130814하나대투매수81,000
20130814유진매수(유지)130,000
20130814삼성HOLD57,000
20130814키움OUTPERFORM(DOWNGRADE)69,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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