[투데이리포트]LG데이콤, "제2의 도약을 위한..."NEUTRAL(유지)_대한투자

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대한투자증권은 22일 LG데이콤(015940)에 대해 "제2의 도약을 위한 준비 기간"라며 투자의견을 'NEUTRAL(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 32,000원으로 내놓았다.

대한투자증권 고연정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'NEUTRAL(유지)'의견은 대한투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 32,000원은 직전에 발표된 목표가 28,000원 대비 14.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 5.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

대한투자증권은 LG데이콤(015940)에 대해 "LG파워콤은 초고속인터넷 가입자 확대와 VOIP전화 추가수익 발생으로 안정적 외형 성장(QoQ +5.4%)을 이어갔고, 규모의 경제 달성에 따른 비용절감 효과와 전반적인 초고속인터넷 경쟁 완화 등으로 영업이익은 246억원으로 1Q 32억, 2Q 106억원에 이어 흑자기조를 확대하는 등 당사 기대치를 10% 이상 상회하며 모회사의 수익성 부진을 만회하였다"라고 분석했다.

또한 대한투자증권은 "4분기 중 인터넷전화 서비스의 본격 마케팅과 TV VOD 런칭으로 비용 증가 요인이 확대되어 LG데이콤 및 LG파워콤의 4분기 영업이익은 각각 520억, 250억원에 그칠 전망이며, 동 양상은 08년 상반기까지 이어질 것"라고 밝혔다.

한편 "초고속인터넷 -> 인터넷전화 -> Pre-IPTV로 이어지는 동사의 TPS 사업 전개라는 새로운 도전 과제 앞에 당분간 수익개선으로의 회복 여부를 지켜볼 필요가 있다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대한투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 28,000원이 고점으로, 반대로 23,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 32,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수MARKETPERFORM(유지)
목표주가32,80938,40027,600
*최근 분기기준

오늘 대한투자증권에서 발표된 'NEUTRAL(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 굿모닝신한증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 38,400원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 27,600원을 제시한 바 있다.

<대한투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20071022NEUTRAL(유지)32,000
20070724MARKETPERFORM(유지)28,000
20070620MARKETPERFORM(유지)28,000
20070424MARKETPERFORM24,000
20070202중립(유지)23,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20071022대한투자NEUTRAL(유지)32,000
20071022대우TRADING BUY33,000
20071022현대MARKETPERFORM(유지)27,600
20071022굿모닝신한매수38,400

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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