[투데이리포트]현대에이치씨엔, "질투와 시샘은 눈과..."STRONG BUY(유지)_현대

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현대증권은 8일 현대에이치씨엔(126560)에 대해 "질투와 시샘은 눈과 귀를 멀게 한다!"라며 투자의견을 'STRONG BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,500원을 내놓았다.

현대증권 한익희, 김영익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '강력매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 63.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대증권은 현대에이치씨엔(126560)에 대해 "2분기 실적의 본질과 영업 동향에 대한 오해를 배경으로 주가가 하락했으므로 조만간 낙폭을 만회할 전망이다. 견조한 가입자 기반과 열려 있는 SO의 인수합병 기회, 디지털 전환에 따른 ARPU 상승 추세, 양호한 홈쇼핑수수료 증가 전망과 현저한 저평가를 근거로 투자의견 Strong BUY를 유지한다"라고 분석했다.

또한 현대증권은 "홈쇼핑수수료 계약이 하반기로 이연됐고, 지상파 재송신 수수료 계약에 따른 과거 소급분이 일회성으로 반영된 사정 등을 감안하면 2분기에도 견조한 실적 흐름이 훼손되지 않았음을 확인할 수 있었다"라고 밝혔다.

한편 "상반기까지 이익 기여도가 미미했던 포항방송이 하반기에 본격적으로 이익 실적에 기여할 것으로 예상되는 점은 또 하나의 기대를 갖게 한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

현대증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 8,600원까지 높아졌다가 2013년1월 8,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 8,500원으로 새롭게 조정되고 있다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견강력매수STRONG BUY(유지)STRONG BUY(유지)
목표주가8,5008,5008,500
*최근 분기기준

오늘 현대증권에서 발표된 'STRONG BUY(유지)'의견 및 목표주가 8,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<현대증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130808STRONG BUY(유지)8,500
20130503STRONG BUY(유지)8,500
20130318STRONG BUY(유지)8,500
20130206STRONG BUY(유지)8,000
20130110STRONG BUY(유지)8,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130808현대STRONG BUY(유지)8,500

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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