[투데이리포트]LG이노텍, "이제는 편안하게 애..."BUY(MAINTAIN)_이트레이드

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이트레이드증권은 6일 LG이노텍(011070)에 대해 "이제는 편안하게 애플을 기다릴 때"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다.

이트레이드증권 김현용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY(MAINTAIN)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이트레이드증권은 LG이노텍(011070)에 대해 "동사는 애플 카메라모듈 최대 벤더로 아이폰 5S와 중저가 아이폰 모두 납품을 준비중이다. 아이폰5S 모듈은 부가기능 추가로 판가상승이 기대되고, 중저가 아이폰도 8백만 화소를 채택할 가능성이 있다. 결국 화소수 향상에 준하는 효과를 누릴 전망"라고 분석했다.

또한 이트레이드증권은 "2분기 LED 매출액이 추정을 15% 상회하고도 두자리 적자율이 나온 것은 부정적이다. 내년말부터 고정비의 구조적 감소로 마진이 개선되는 점은 유효하다. 다만, 변동비 절감 효과가 기대보다 약해 흑전 시기는 내년 하반기로 지연될 전망"라고 밝혔다.

한편 "동사의 3분기 실적은 카메라모듈(매출액 6,649억원(QoQ 19%), 영업이익 343억원(QoQ 43%))이 이끌며 전사 매출액은 1.6조원(QoQ 5%), 영업이익 548억원(QoQ 53%)으로 2010년 3분기 이후 12분기만에 분기 500억원 이상의 이익을 기록할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2012년10월 92,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년5월 150,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 140,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수HOLD(M)
목표주가112,619140,00083,000
*최근 분기기준

오늘 이트레이드증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 24.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 83,000원을 제시한 바 있다.

<이트레이드증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130806BUY(MAINTAIN)140,000
20130529매수(신규)150,000
20121026MARKETPERFORM92,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130806이트레이드BUY(MAINTAIN)140,000
20130730SK매수(신규)120,000
20130729KTB매수120,000
20130729하이매수(유지)110,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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