[투데이리포트]안철수연구소, "안랩코코넛 합병 결..."매수_대신

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대신증권은 19일 안철수연구소(053800)에 대해 "안랩코코넛 합병 결정은 실적과 주가에 긍정적으로 작용할 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,400원을 내놓았다.

대신증권 강록희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

대신증권은 안철수연구소(053800)에 대해 "동사의 2007년 3분기 매출액은 전년동기대비 41% 대폭 증가한 13.8십억원, 영업이익은 14.7% 증가한 3.2십억원, 경상이익은 62.6% 증가한 5.9십억원으로 집계되었다. SW산업의 침체국면 지속에 따라 보안 SW수요 정체와 영업환경 악화에도 견조한 성장 추세를 기록한 것은 긍정적"라고 분석했다.

또한 대신증권은 "동사에 대한 기존 투자의견 유지는 신규사업 관련 매출액이 발생되고 있고, 안랩코코넛과 합병 결정으로 향후 실적 상향 조정 여지가 있으며, 내수경기 회복 기대감으로 SW산업 침체 국면이 완화될 것으로 전망되고, 풍부한 현금창출 능력을 보유하고 있어 배당 등 주주이익 환원정책을 유지할 것으로 예상되기 때문"라고 밝혔다.

한편 "안랩코코넛이 2007년 매출액 약 100억원과 10억원 내외의 당기순이익이 발생될 것으로 추정되는 흑자기업이고, 보안제품(솔루션)과 서비스 결합에 따라 시너지 효과가 높기 때문에 안랩코코넛 합병은 실적과 주가에 긍정적으로 작용할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2006년9월 31,800원까지 높아졌다가 2007년2월 19,600원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 25,400원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD(M)
목표주가26,75628,80025,400
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 25,400원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 28,800원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20071019매수25,400
20070720매수(유지)25,400
20070618매수(상향)25,400
20070426시장수익률(하향)19,600
20070202매수(유지)19,600
의견제시일자증권사투자의견목표가
20071019대신매수25,400
20071019삼성HOLD(M)25,500
20071019신영매수(유지)26,600
20071019대우매수28,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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