[투데이리포트]LG생명과학, "2분기 수출 호조와..."MARKETPERFORM(MAINTAIN)_키움

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키움증권은 25일 LG생명과학(068870)에 대해 "2분기 수출 호조와 필러관련 계약금 유입으로 예상치 상회"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 61,000원을 내놓았다.

키움증권 김지현, 박나영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권은 LG생명과학(068870)에 대해 "동사의 금년 2분기 매출액은 전년동기대비 16.4% 증가해 예상치와 컨센서스를 상회했다. 이는 바이오의약품 수출호조와 중국 화농닝보사향 필러제품 공급계약체결에 따른 계약금(60~70억원 추정) 유입에 따른 것"라고 분석했다.

또한 키움증권은 "주력 파이프라인인 차세대 당뇨병치료제 제미글로는 작년말에 국내 시판허가 및 다국적제약사인 사노피-아벤티스사와 이머징 지역 판권계약을 체결했고, 금년 하반기 중 이머징 지역 시판허가 및 출시가 예상된다. 내년에는 제미글로복합제 발매도 예상된다"라고 밝혔다.

한편 "향후 추가 주가 상승 모멘텀은 차세대 당뇨병치료제에 대한 일본, 유럽 등 기타 지역 관련 다국적제약사와의 추가적인 B2B 제휴, 서방형 인성장호르몬(성인용) 미국 시판허가 등이 있는데 이러한 이벤트가 가시화될 경우 펀더멘털 상향조정이 가능할 것으로 보인다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년7월 33,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 61,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수MARKETPERFORM(MAINTAIN)
목표주가66,00077,00060,000
*최근 분기기준

오늘 키움증권에서 발표된 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 61,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 77,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다.

<키움증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130725MARKETPERFORM(MAINTAIN)61,000
20130426MARKETPERFORM(MAINTAIN)61,000
20130130MARKETPERFORM(DOWNGRADE)61,000
20130102OUTPERFORM(UPGRADE)54,000
20121029MARKETPERFORM(MAINTAIN)41,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130725키움MARKETPERFORM(MAINTAIN)61,000
20130725신한금융투자매수(유지)72,000
20130725대신매수(유지)60,000
20130709현대매수(유지)68,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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